"十三五"期間電力行業(yè)要實(shí)現煤電超低排放,實(shí)現主要大氣污染物大幅減排,"十四五"期間將聚焦超低排放優(yōu)化提升、非常規污染物治理等方面。同時(shí),大氣污染物減排的主要壓力已轉向鋼鐵、水泥等非電行業(yè),由此帶來(lái)的煙氣治理需求巨大。國內工業(yè)煙氣治理領(lǐng)域市場(chǎng)競爭激烈,各類(lèi)煙氣治理企業(yè)財務(wù)壓力偏大、核心專(zhuān)利技術(shù)掌握不足。建議政府和社會(huì )充分重視環(huán)境成本管理,對工業(yè)企業(yè)和煙氣治理企業(yè)予以財稅政策支持,鼓勵攻關(guān)核心技術(shù)并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化,落實(shí)"優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)"推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合,促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。
與電力行業(yè)“十三五”期間大幅減排相比，非電行業(yè)的煙氣污染物排放占比日益凸顯，初步測算2019 年其SO2、NOx、煙塵（顆粒物）等主要大氣污染物排放總量占全國大氣污染物排放總量的3/4 以上。因此，非電行業(yè)是確保打贏(yíng)藍天保衛戰的攻堅領(lǐng)域，鋼鐵、水泥等行業(yè)已進(jìn)入超低排放倒計時(shí)階段，相關(guān)煙氣治理亦將進(jìn)入新態(tài)勢。
1 工業(yè)煙氣治理主要領(lǐng)域的市場(chǎng)格局
根據中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )2019 年相關(guān)調研情況，國內從事煙氣脫硫脫硝的骨干企業(yè)約20 家，龍頭企業(yè)有龍凈環(huán)保、國電龍源、國電投遠達、菲達環(huán)保、清新環(huán)境等，其中民營(yíng)企業(yè)與國有或國有控股企業(yè)的數量大致各占一半。從2018 年脫硫脫硝處理煙氣量看，新簽合同、新投運工程、第三方運維工程中民營(yíng)企業(yè)與國有企業(yè)的市場(chǎng)份額也基本相當（見(jiàn)圖1），但考慮到華電科工、大唐環(huán)境等具備大量業(yè)績(jì)的國有企業(yè)并未納入中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )相關(guān)統計，國有企業(yè)在我國工業(yè)煙氣的脫硫脫硝領(lǐng)域實(shí)際已居優(yōu)勢地位。
煙氣除塵方面的市場(chǎng)集中度相對低于脫硫脫硝領(lǐng)域，電力、鋼鐵、水泥等各行業(yè)均有一批領(lǐng)軍企業(yè)，整體上國有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)競爭非常激烈，預計并駕齊驅的市場(chǎng)格局將會(huì )長(cháng)期保持。
2 工業(yè)煙氣治理主要領(lǐng)域的發(fā)展動(dòng)態(tài)
在電力行業(yè)中，常規煤電機組已基本實(shí)現超低排放，下階段將聚焦常規煤電機組超低排放的優(yōu)化提升以及非常規煤電機組的超低排放等方面。常規煤電機組的煙氣治理優(yōu)化提升，突出需求主要體現在兩個(gè)方面：一方面是“全負荷脫硝”以及相關(guān)的催化劑研發(fā)、流場(chǎng)優(yōu)化、氨逃逸控制和廢棄催化劑的再生、重金屬回收利用等方面，對相關(guān)煙氣治理設施乃至生產(chǎn)設備的設計、制造、運行均提出了精細化需求；另一方面是部分省（自治區、直轄市）的環(huán)境空氣質(zhì)量改善壓力仍然巨大，常規煤電機組在超低排放基礎上需要深度減排（見(jiàn)圖2），如達到國際能源署燃煤電廠(chǎng)污染物排放控制2020 年目標水平（SO2、NOx、煙塵分別為25mg/m3、30mg/m3、1 ～ 2mg/m3）[5]，傳統的煙氣治理（特別是脫硝）技術(shù)要再挖潛、再創(chuàng )新。隨著(zhù)精細化控制需求和《除塵器能效限定值及能效等級》（GB 37484—2019）的強制實(shí)施，傳統的靜電除塵及相關(guān)電源技術(shù)預計未來(lái)幾年也存在改造機會(huì )。此外，在SO2、NOx、煙塵等常規污染物治理基礎上，電力行業(yè)的Hg、SO3、可凝結顆粒物（CPM）等非常規污染物的協(xié)同或專(zhuān)項治理也日益受到重視。
在非電行業(yè)中，近期治理力度最大的是鋼鐵工業(yè)。。生態(tài)環(huán)境部等五部委發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》提出，到2020 年年底前重點(diǎn)區域鋼鐵企業(yè)力爭60% 左右產(chǎn)能完成超低排放改造，2025 年年底前重點(diǎn)區域鋼鐵企業(yè)改造基本完成，全國力爭80% 以上產(chǎn)能完成改造。根據中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )統計，2019 年鋼鐵超低排放改造項目中半干法與干法脫硫占比約為77.8%、SCR 脫硝占比約為73%，這兩種路線(xiàn)已成為鋼鐵工業(yè)主流的脫硫脫硝改造技術(shù)路線(xiàn)，但是鋼鐵工業(yè)煙氣成分的復雜性使得應用SCR脫硝成為難點(diǎn)。基于袋式除塵在細顆粒物凈化、煙氣成分敏感性等方面的優(yōu)勢，加之近年來(lái)在過(guò)濾材料、使用壽命等方面實(shí)現了技術(shù)創(chuàng )新和突破，袋式（包括電袋）除塵將在鋼鐵等非電行業(yè)超低排放改造中繼續發(fā)揮主力軍作用，并且隨著(zhù)我國在功能型過(guò)濾材料上的突破，同時(shí)脫除SO2、NOx、煙塵（顆粒物）、Hg、二噁英等多種污染物的功能復合型一體化裝置將越來(lái)越受到用戶(hù)青睞。此外，工業(yè)鍋爐、水泥工業(yè)、工業(yè)爐窯等也陸續推行超低排放或其他深度減排政策。以涉及多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)的工業(yè)爐窯為例，《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》以及部分省（自治區、直轄市）的地方標準明顯提高了對SO2、NOx、煙塵（顆粒物）等大氣污染物的排放控制要求。因此，非電行業(yè)的煙氣治理需求將是巨大的，特別是在NOx 和VOCs 協(xié)同或專(zhuān)項治理方面。
3 工業(yè)煙氣治理行業(yè)面臨的困境及應對建議
3.1 面臨的主要困境
2018 年以來(lái)，受?chē)医鹑诮蹈軛U以及宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的影響，包括煙氣治理企業(yè)在內的各類(lèi)企業(yè)融資難度普遍加大，其中民營(yíng)企業(yè)融資能力相對更弱，因此煙氣治理企業(yè)不僅短期財務(wù)壓力大，長(cháng)期持續發(fā)展動(dòng)力亦不足。
2018 年以來(lái)，工業(yè)煙氣治理的主導領(lǐng)域從電力行業(yè)迅速轉向非電行業(yè)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也蓬勃發(fā)展，但業(yè)內絕大多數核心專(zhuān)利技術(shù)由歐美日的企業(yè)掌控，國內相關(guān)企業(yè)的自主創(chuàng )新能力弱、科研院所的技術(shù)轉化難。非電行業(yè)各類(lèi)項目煙氣成分和性質(zhì)差異大，需要研發(fā)的超低排放技術(shù)路線(xiàn)多，電力行業(yè)煙氣治理技術(shù)“一招鮮”在非電行業(yè)難以重現，單類(lèi)項目整體規模小使得煙氣治理研發(fā)、制造的規模效應受限，工業(yè)煙氣治理面臨更復雜的技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)儲備挑戰。同時(shí)，非電行業(yè)的煙氣治理企業(yè)多數為小微企業(yè)，經(jīng)濟承受能力相對較差，長(cháng)期的低價(jià)中標氛圍使得“低價(jià)低質(zhì)”“臨時(shí)應付”行為難以避免，會(huì )對工業(yè)煙氣治理領(lǐng)域的可持續發(fā)展帶來(lái)可預期的負面影響。
3.2 應對建議
（1）進(jìn)一步深化財稅改革。近年來(lái)，“營(yíng)改增”、增值稅降稅減檔、所得稅稅率下調等財稅優(yōu)惠政策一定程度上緩解了煙氣治理企業(yè)財務(wù)壓力，但是工業(yè)煙氣治理業(yè)務(wù)存在項目周期長(cháng)、墊資要求高、回款進(jìn)度慢等特點(diǎn)，民營(yíng)企業(yè)還存在融資規模有限、融資成本較高等現實(shí)困難，煙氣治理企業(yè)迫切需要進(jìn)一步減稅降負和金融政策支持。
（2）進(jìn)一步重視環(huán)境成本。毋庸置疑，工業(yè)企業(yè)加大對煙氣治理的力度，會(huì )大幅提高企業(yè)的生產(chǎn)成本。如果這部分治理成本不能得到很好的消化，將嚴重擠占企業(yè)的利潤。因此，政府、行業(yè)和社會(huì )都必須充分認識環(huán)境成本管理的重要性，采取恰當的財稅政策推動(dòng)外部效應內部化，讓企業(yè)有利可圖實(shí)施主動(dòng)治理，從而降低顯性的污染防治成本和隱性的污染損害成本，最終減少工業(yè)化發(fā)展的社會(huì )總成本。環(huán)保電價(jià)和超低排放電價(jià)約束并激勵了電力行業(yè)煙氣的治理行為，就是成功的環(huán)境成本管理案例。
（3）進(jìn)一步鼓勵科技創(chuàng )新。技術(shù)是煙氣治理領(lǐng)域的核心競爭因素，必須營(yíng)造加大科技創(chuàng )新投入的大環(huán)境，通過(guò)強化知識產(chǎn)權保護、完善財稅激勵機制，進(jìn)一步鼓勵國內企事業(yè)單位攻關(guān)煙氣治理核心技術(shù)，解放科研人員主觀(guān)能動(dòng)性，推動(dòng)研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化。
（4）進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合。一方面，政府或行業(yè)協(xié)會(huì )要完善政策和制度調節，切實(shí)落實(shí)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”，防止惡性競爭；另一方面，通過(guò)市場(chǎng)競爭提高集中度，做大做強一批龍頭企業(yè)，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。
